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Introduction

À propos de ce guide

Ce guide accompagne la prise en main et l'utilisation quotidienne d'Odoo 20. Il couvre les fonctionnalités de base et les processus essentiels que vous rencontrerez dans votre travail : interface et gestes communs, configuration de la base, droits d'accès, relation client, catalogue, achats, stocks, ventes, facturation et facturation électronique, comptabilité, production, projets, analyse, intelligence artificielle, automatisation, import/export et personnalisation.

Chaque procédure est décrite pas à pas, du chemin de menu jusqu'au résultat attendu.

Astuce

Le document se lit aussi bien intégralement, dans le cadre d'une formation, que ponctuellement, pour retrouver une manipulation précise. Les chapitres sont autonomes.

Qu'est-ce qu'Odoo ?

Odoo est une suite d'applications de gestion couvrant l'ensemble des besoins d'une organisation : ventes, relation client, achats, inventaire, comptabilité, fabrication, gestion de projet, ressources humaines, site web et commerce en ligne. Ces applications partagent la même base de données, ce qui garantit la cohérence des informations d'un bout à l'autre du système.

Odoo existe en deux éditions :

  • Odoo Community : édition open source gratuite, couvrant les fonctionnalités essentielles.
  • Odoo Enterprise : édition sur abonnement, incluant des fonctionnalités avancées, le support officiel et les mises à jour garanties.

Note

Les procédures de ce guide signalent explicitement les fonctionnalités réservées à l'édition Enterprise ou nécessitant l'installation d'une application complémentaire.

Les principes fondamentaux

Une approche modulaire

Vous installez les applications dont vous avez besoin et vous en ajoutez d'autres au fil de l'évolution de votre activité. Les dépendances techniques sont gérées automatiquement à l'installation.

Options d'hébergement

Trois modes d'hébergement sont proposés :

  1. Odoo Online (SaaS) : hébergement assuré par Odoo. Mise en service immédiate, mises à jour et maintenance automatiques, abonnement incluant l'hébergement. Adapté aux organisations souhaitant démarrer sans infrastructure technique.
  2. Odoo On-Premise : hébergement sur vos propres serveurs. Contrôle total de l'environnement, personnalisation du code sans restriction, intégration directe avec vos systèmes internes, maîtrise du calendrier des mises à jour.
  3. Odoo.sh : plateforme d'hébergement gérée. Environnements de développement, de test et de production, intégration Git, déploiement automatisé, gestion des branches et des versions. Adapté aux projets comportant des développements spécifiques.

Note

Le choix dépend de vos besoins en personnalisation, de vos ressources techniques internes et de vos contraintes de sécurité ou de confidentialité des données.

Architecture et accès

  • Interface web adaptative, utilisable sur ordinateur, tablette et téléphone.
  • Application web progressive, recommandée par Odoo, et applications de boutique iOS et Android.
  • API externe permettant l'intégration avec d'autres systèmes.
  • Travail hors connexion sur les écrans déjà ouverts : consultation, mais aussi création, modification et suppression, les opérations restant en attente jusqu'au retour du réseau.

Flux de travail intégrés

Les applications sont conçues pour fonctionner ensemble sans ressaisie :

  • un devis confirmé génère le bon de livraison des biens commandés, dès lors que l'application Inventaire est installée ;
  • une réception de marchandises alimente les quantités à facturer du fournisseur, lorsque le produit est contrôlé sur les quantités reçues ;
  • une facture comptabilisée alimente le grand livre, son règlement solde la créance ;
  • un abonnement génère les factures récurrentes (application Abonnements, Enterprise).

Note

Cette intégration évite les doubles saisies, réduit les risques d'erreur et offre une traçabilité complète des transactions.

Personnalisation

Odoo se paramètre à plusieurs niveaux, du plus simple au plus technique :

  • configuration par l'interface standard ;
  • assistance par l'intelligence artificielle intégrée (Enterprise), qui génère du contenu et automatise des décisions dans les processus ;
  • Odoo Studio (Enterprise), pour ajouter des champs et modifier les vues sans écrire de code ;
  • règles d'automatisation à déclencheurs conditionnels ;
  • rapports et tableaux de bord, dont la modification relève de l'édition Enterprise ;
  • développement de modules sur mesure, pour les besoins très spécifiques.

Collaboration

  • Fil de discussion intégré à chaque document.
  • Gestion des activités et des rappels.
  • Discussions en temps réel et canaux thématiques.
  • Partage de pièces jointes depuis le fil de discussion, avec les droits du document.
  • Calendriers partagés et synchronisation avec les agendas externes.

Conformité et localisation

  • Plans comptables préconfigurés par pays.
  • Gestion automatisée des taxes.
  • Facturation électronique conforme aux réglementations locales.
  • Formats d'export compatibles avec les déclarations officielles.

Comment utiliser ce guide

Structure du document

Le guide est organisé en chapitres couvrant les domaines fonctionnels :

Chapitre Contenu
3 Interface et navigation
4 Manipulations communes à toutes les applications
5 Configuration initiale de la base et des utilisateurs
6 Droits d'accès, périmètres et cloisonnement
7 Relation client : pipeline, pistes et opportunités
8 Relation client : automatisation et analyse
9 Catalogue des produits et des services
10 Achats et approvisionnement
11 Contacts, devis, commandes et livraisons
12 Facturation et suivi des règlements
13 Facturation électronique française et e-reporting
14 Tenue comptable, clôture et états financiers
15 Inventaire et logistique
16 Routes et règles de circulation des marchandises
17 Fabrication et sous-traitance
18 Gestion de projets
19 Analyses, rapports et tableaux de bord
20 Assistance intelligente, agents et décisions automatisées
21 Automatisation des processus
22 Import, export et reprise de données
23 Personnalisation sans code avec Studio

Trois annexes complètent le guide : les raccourcis clavier, les questions fréquentes et le glossaire.

Astuce

Si vous découvrez Odoo, commencez par le chapitre 3 et le chapitre 4 : ils décrivent la navigation et les gestes communs à toutes les applications, et allègent la lecture des chapitres métier.

Conventions

Pour faciliter la lecture, ce guide applique les conventions suivantes :

  • Application › Menu › Sous-menu indique un chemin de navigation.
  • Libellé désigne un élément d'interface : bouton, champ, onglet ou case à cocher.
  • Valeur indique une valeur à saisir.
  • Les procédures pas à pas sont présentées sous forme de listes numérotées.
  • Chaque chapitre s'ouvre sur un bloc d'objectifs annonçant ce qu'il permettra de faire.
  • Les figures sont numérotées par chapitre : Figure 7.3 désigne la troisième figure du chapitre 7.

Note

Un chemin décrit l'emplacement d'une entrée, non le nombre de clics. Dans les menus déroulants d'Odoo, les niveaux intermédiaires apparaissent comme des intitulés de groupe en gris, et les entrées qu'ils contiennent sont listées directement dessous. Un chemin à quatre niveaux se parcourt donc généralement en trois clics : l'application, la rubrique de la barre de menus, puis l'entrée voulue sous son intitulé.

Note

Les chemins de la comptabilité sont donnés avec l'application Comptabilité. Lorsque seule Facturation est installée, lisez ce nom au premier niveau du chemin : le reste est identique et les écrans sont les mêmes. Ce qui distingue réellement les deux est détaillé à la section 12.1.

Quatre types d'encadrés jalonnent le texte :

Note

Information importante à retenir pour la suite de la procédure.

Astuce

Conseil permettant de travailler plus efficacement.

Point d'attention

Point de vigilance : erreur fréquente ou conséquence irréversible.

Fonctionnalité

Point clé à connaître sur le module traité.

Ressources complémentaires

← Importer et exporter des données Inventaire →