Gestion de projets

Introduction à la gestion de projets dans Odoo

Le module Projet d’Odoo offre une solution complète pour planifier, exécuter et suivre vos projets, quelle que soit leur taille ou complexité.

Vue d’ensemble

La gestion de projets dans Odoo couvre plusieurs aspects clés :

• Création et organisation de projets
• Gestion des tâches et sous-tâches
• Attribution des ressources
• Suivi du temps passé
• Facturation des projets
• Analyse de la performance

Configuration du module Projet

Activation et paramétrage

Pour commencer à utiliser le module Projet :

1. Activez le module via Applications > Projet
2. Accédez à Projet > Configuration > Paramètres
3. Configurez les options selon vos besoins : - Mode de facturation par défaut - Suivi du temps - Étiquettes et étapes - Intégration avec d’autres modules

Types de projets

Odoo peut gérer différents types de projets :

• Projets internes (R&D, amélioration continue...)
• Projets clients facturables
• Projets récurrents (maintenance, support...)
• Projets agiles (Scrum, Kanban...)

Configuration d’un projet

Création d’un nouveau projet

Pour créer un projet dans Odoo :

1. Accédez à Projet > Nouveau
2. Spécifiez les informations de base : - Nom du projet - Client (si applicable) - Dates de début et fin prévues - Responsable du projet
3. Configurez les paramètres spécifiques : - Type de facturation (si applicable) - Étapes du projet (workflows) - Visibilité (interne, client, public)
4. Ajoutez les membres de l’équipe projet
5. Enregistrez le projet

Étapes de projet (workflows)

Les étapes permettent de structurer le cycle de vie des tâches :

1. Accédez à Projet > Configuration > Étapes
2. Créez les étapes selon votre méthodologie (ex : À faire, En cours, Revue, Terminé)
3. Définissez les options pour chaque étape : - Séquence (ordre des étapes) - Couleur pour la visualisation - Options spécifiques (clôture automatique, approbation...)
4. Assignez les étapes aux projets concernés

Gestion des tâches

Création des tâches

Pour créer et organiser vos tâches :

1. Accédez au projet concerné
2. Cliquez sur Nouvelle tâche
3. Renseignez les informations : - Titre et description - Assigné à - Date d’échéance - Priorité - Étiquettes
4. Ajoutez des pièces jointes si nécessaire
5. Créez des sous-tâches pour décomposer le travail
6. Définissez les dépendances entre tâches

Organisation des tâches

Différentes vues sont disponibles pour organiser vos tâches :

• Vue Kanban : Visualisation des tâches par étapes
• Vue Liste : Liste complète des tâches avec filtrage
• Vue Calendrier : Planification temporelle des tâches
• Vue Gantt : Visualisation des dépendances et du chemin critique
• Vue Pivot : Analyse multidimensionnelle des tâches

Suivi du temps et facturation

Feuilles de temps

Pour suivre le temps passé sur les tâches :

1. Activez le suivi du temps dans les paramètres du projet
2. Les membres de l’équipe peuvent enregistrer leur temps de deux façons : - Directement depuis la tâche avec le bouton Démarrer - Via le module Feuilles de temps en saisissant les heures a posteriori
3. Les responsables peuvent valider les feuilles de temps
4. Les données sont disponibles pour analyse et facturation

Modes de facturation

Odoo propose plusieurs modes de facturation pour les projets clients :

• Facturation au temps passé : Facturation basée sur les heures reportées
• Facturation au forfait : Montant fixe pour l’ensemble du projet
• Facturation sur devis : Facturation basée sur les lignes de devis
• Facturation sur abonnement : Facturation récurrente pour les services continus

Collaboration et communication

Communication interne

Odoo facilite la communication au sein de l’équipe projet :

1. Utilisez les commentaires internes sur les tâches
2. Planifiez des activités avec rappels
3. Partagez des documents liés au projet
4. Utilisez la messagerie instantanée intégrée

Communication avec les clients

Pour impliquer vos clients dans le suivi des projets :

1. Activez le portail client
2. Donnez accès au client à son projet
3. Le client peut : - Consulter l’avancement du projet - Commenter les tâches - Valider les livrables - Accéder aux documents partagés

Reporting et analyse

Tableaux de bord

Odoo propose plusieurs tableaux de bord pour piloter vos projets :

• Vue d’ensemble des projets actifs
• Charge de travail par utilisateur
• Progression des projets et tâches
• Rentabilité des projets

Rapports personnalisés

Vous pouvez créer des rapports sur mesure :

1. Accédez à Projet > Reporting
2. Utilisez les filtres et groupements disponibles
3. Enregistrez vos vues personnalisées
4. Exportez les données pour analyse externe

Méthodologies de gestion de projet

Approche traditionnelle (Waterfall)

Pour une gestion de projet traditionnelle :

1. Structurez votre projet en phases distinctes
2. Définissez des jalons clairs entre les phases
3. Utilisez les dépendances entre tâches
4. Suivez le planning via le diagramme de Gantt

Approche agile (Scrum/Kanban)

Pour une gestion de projet agile :

1. Configurez les étapes selon votre framework (Backlog, Sprint, Done...)
2. Utilisez les étiquettes pour les user stories et les epics
3. Organisez des sprints avec le module Scrum (Enterprise)
4. Utilisez la vue Kanban pour les stand-ups quotidiens

Fonctionnalités avancées

Budgétisation de projet

Pour suivre le budget de vos projets :

1. Définissez un budget prévisionnel
2. Suivez les coûts réels (temps, achats, notes de frais...)
3. Analysez les écarts budgétaires
4. Générez des alertes en cas de dépassement

Gestion des ressources

Pour optimiser l’allocation de vos ressources :

1. Visualisez la charge de travail par ressource
2. Identifiez les surcharges et sous-charges
3. Réallouez les tâches si nécessaire
4. Anticipez les besoins en ressources

Gestion des risques

Avec la fonctionnalité de gestion des risques :

1. Identifiez les risques potentiels
2. Évaluez leur impact et probabilité
3. Définissez des plans d’action
4. Suivez l’évolution des risques

Intégration avec d’autres modules

Le module Projet s’intègre naturellement avec :

• Ventes : Création automatique de projets à partir des devis
• CRM : Conversion des opportunités en projets
• RH : Gestion des congés et disponibilités
• Achats : Suivi des achats liés aux projets
• Notes de frais : Imputation des frais aux projets
• Facturation : Génération automatique des factures
• Documents : Gestion centralisée des documents projet